随着夏季高温天气的到来，我国用电将迎来高峰期。

与美联储形成鲜明对比的是，加拿大央行上周将基准隔夜利率下调25个基点至4.75%，成为七国集团中首个进入宽松周期的央行。欧洲央行也紧随其后，将基准利率下调25个基点至3.75%，瑞士央行自3月份起也开始降息。

国家发展改革委新闻发言人介绍，将加强跨省区电力调度，利用各地用电负荷特性差异，开展跨省跨区余缺互济，必要时通过应急调度有效解决突出矛盾和问题。

国金证券研报表示，电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线：

1）电力设备出海：我国电力设备出口景气度上行趋势明显，海外供需错配严重，后续催化海外电网投资规划+海关出口超预期+个股超预期。

2）电改：政策将推动行业进入第二增长曲线。

3）特高压线路&主网：第二批风光大基地的外送需求强烈，仍存在多条线路缺口，后续催化新增披露线路+柔直渗透率提升+个股超预期。4）配网改造：顶层政策+部分网省招标同比高增，后续催化政策+招标超预期+个股中标突破。

中信建投研报指出国内电网投资：

①特高压需求下半年预计持续释放，且设备逐步进入交付期，兑现业绩，预计特高压建设将进一步提速；

②二季度网内招标明显好于一季度，国网第三批输变电招标起量。

电力出海产业链：

①全球新能源装机增长；

②电网升级改造/建设；

③制造业回流/数据中心等用户侧增量，海外需求将持续向好。

供给侧，整体供需偏紧；铜价短期高涨导致部分一次设备公司盈利短期承压，对高压开关、出口变压器影响稍弱。

电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向，建议继续保持较高的配置比例。

电力设备相关企业：

威胜控股(03393)：威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商，公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。公司海外业务先发优势显著，目前公司在海外有三个工厂，分别是墨西哥、巴西和非洲坦桑尼亚。其中贡献最大的是墨西哥工厂，产能满产约为人民币12亿元；公司新建匈牙利工厂设计规模与墨西哥相当，预计2024年4月投产。2023年公司海外业务收入占比约25%，预计2024年将提升至30%左右。目前墨西哥市场进入5年换表周期，需求强劲且具持续性，而且公司将业务进一步辐射到墨西哥周边地区，未来海外业务增长可期。

东方电气(01072)：国内市场方面，稳住市场订单大盘，巩固提升传统产业优势地位，加快突破新产业新领域。推动水、煤、核、气要持续领先。海外市场方面，2023年海外市场实现营收76.6亿元，占比为12.62%股票配资股票配资公司，同比提升3.71pct，公司风电力争进入第一梯队，重点机型完成国际型式认证，争取自主品牌海外突破，有序拓展海外营销机构和布点，

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